立讯
苹果代工厂的旺季已经提前到来,应聘的产线工人络绎不绝...
依过往经验,苹果供应链股价在产品发布前通常跑赢大盘,因此看好鸿海、工业富联、立讯精密与比亚迪电子4家供应链厂商,将随着iPhone 16推出大放异彩。
从市场前景和成长性来看,消费电子市场依然庞大,预计至少还有10年的成长空间。公司有信心在消费电子领域未来3-5年内保持快速的增长,并在接下来的10年内保持平稳增长。
立讯精密公司在获得和硕昆山工厂的多数股权后,有望成为全球第二大iPhone组装商。
立讯正在为苹果2024年推出的高端iPhone进行新产品导入(NPI)的工作,所谓的新产品导入是指苹果与其代工商合作,将产品设计和原型转化为详细的生产制造计划。在此之前,新产品导入工作几乎被富士康垄断,其他厂商很难能切入。
立讯精密目前为苹果提供iPhone,Apple Watch,AirPods和Apple Vision Pro等产品的开发和制造服务,从多元化的零部件、模组到整机系统组装,提供一体化的综合解决方案。
立讯精密还发布了2023年第三季度业绩预告,预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为70.40亿元-76.80亿元,同比增长10%-20%。
在iPhone 15系列上,预计立讯将拿下低阶二款手机,以及最高阶手机一部分组装单,一跃成为iPhone 15第二大组装厂,占比例达到28%...
目前,全球有69%的智能手表由ODM/EMS外包厂商制造,近年来外包占比在缓慢攀升,预计到2023年会上升至70%。
立讯精密的iPhone组装业务利润将会自今年下半年开始显著增长,其今年iPhone出货量将可达4500~5000万部(2022年仅约2000万部)。
这是立讯首次拿下年度新iPhone三款机种代工单,也是历来首次出现高阶iPhone Pro由鸿海、和硕、立讯等两岸三家厂商分食的状况。
市场消息称,苹果增加供应链阵容,纳入和硕及立讯精密成为 iPhone15 系列供应商,预计和硕将取得 iPhone 15 Pro 12% 的组装份额,立讯精密则取得 iPhone 15 Ultra 15% 的组装份额。
从顺序来看,我认为汽车电子未来5年的成长幅度是几大板块中最大的,第二是通讯板块,第三是消费电子板块,因为消费电子目前来讲营收占比较高,所以增速相对来讲会不及前面两大业务板块。
据日经亚洲报道,苹果公司选择了中国大陆供应商立讯精密来帮助开发其期待已久的增强现实设备,这是苹果首次将全新类别的设备交给中国大陆供应商开发。
与众多业绩主要来源于智能手机消费类电子的企业一样,立讯精密也在加速拓展其他渠道,诸如汽车领域,但从目前来看,汽车业务想要对其业绩作出贡献显然还需要一定的时间。